9 bankadan 11 milyarlık güven imzası

Türkiye bankacılık sisteminde faaliyet gösteren bankaların büyük bölümü dünya ekonomisindeki önemli belirsizliklere ve uluslararası piyasalardaki dalganmalara ve Türkiye piyasasında bir ay öncesine kadar yaşanan yoğun döviz kuru ataklarına rağmen yüksek tutarlı sendikasyon kredileri sağlayarak önemli bir başarıya imza attılar. Türk bankacıların, böylesi ortamda uluslararası bankalarla masaya oturabilmeleri, 2001 krizine dayanan tecrübelerine bağlandı.

Zorlanmadılar

Sektörün önde gelen bankaları Akbank, Türkiye İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Ziraat Bankası olmak üzere ve diğerleri sendikasyon kredilerini önemli oranda tamamladılar. Böylece Türk bankaları henüz yıl tamamlanmadan uluslararası piyasalardan 11 milyar dolara yaklaşan tutarda kaynak sağlamış oldular.

Piyasa uzmanları, Türk bankalarının eylül-ekim ayında aldıkları geçmiş sendikasyonların yenilemesi olan kredilerde dikkat çeken noktanın bankaların çok rahat borçlanması olduğunu ifade ettiler.

Uzmanlar, bu dönem sendikasyonların başarısını maliyetten çok bankaların rahat borçlanmasını baz alarak ölçtüklerini dile getirdiler.

Gerek Türkiye’nin CDS risk priminin yüksekliği, gerekse de dünya piyasalarındaki gelişmeler Türk bankalarının daha fazla maliyetle borçlanmasına sebep oldu.

TECRÜBE KONUŞTU

Türkiye’de bankacıların zorlu koşulları yönetmekte başarılı olduğunu vurgulayan uzmanlar, 2001 krizi tecrübelerinin bunu sağladığını, o günün genç bankacılarının bugün orta ve üst kademelerde bu deneyimlerini kullandıklarını anlattılar. Kredilerin çok yüksek tutarlarda yenilenmesi, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türk bankaları hakkında ‘güven sorunu’nun olmadığının göstergesi olarak değerlendiriliyor. Deneyimli bir bankacı şu değerlendirmede bulundu:“Sadece ortada bir maliyet sorunu var. Bankalar yeni sendikasyonlar buldukları sürece bu olumsuzluk olarak ifade etmiyor. Yalnızca bu yılın mart - nisan ayına göre yüzde yüze yakın artan maliyet banka bilançolarını olumsuz etkiliyor. Yani daha düşük kâr açıklamalarına neden oluyor. Nitekim bunun ilk etkisini üçüncü çeyrek bilançolarında gördük.” Sektörde kısa vadede sendikasyon maliyetlerinin düşmesi beklenmiyor.

Yapı Kredi: Mayıs ayında 19 ülkeden 48 bankanın katılımıyla aldığı sendikasyon kredisini tutarı 1.5 milyar dolardı. Sağlanan kredi, 367 gün vadeli 332 milyon dolar ve 898 milyon euro ile 2 yıl 1 gün vadeli 50 milyon dolar ve 25 milyon euro olmak üzere dört ayrı dilimdi. Kredinin maliyeti ise sırasıyla libor + %1.30, euribor + %1.20, libor + %2.10 ve euribor + %1.50 oldu. Banka bu ay 1.1 milyar dolarlık kredi daha sağladı. Kredinin maliyeti libor+yüzde 2.75 ve euribor+yüzde 2.65 oldu.

Akbank: İlk sendikasyonda 1.2 dolar karşılığı 604.5 milyon dolar ve 483 milyon euro sağladı. 950 milyon dolarlık kısmı 1 yıl, 250 milyon doları 2 yıl vadeli temin edildi. Kredinin 1 yıl vadeli diliminin maliyeti libor+%1.30 ve euribor+%1.20, 2 yıl vadeli ise libor+%2.10’du. 2. sendikasyonda 980 milyon dolar karşılığı 285 milyon dolarlık ve 591 milyon euoluk 367 gün vadeli kredi alındı. Maliyeti dolar için libor+%2.75 ve euro için euribor+%2.65 oldu.

Garanti Bankası: Mayıs 1.2 milyar dolar sendikasyon sağladı. Kredinin toplam maliyeti 367 gün vadeli dilimler için libor + %1.30 ve euribor + %1.20 oldu. 2 yıl bir gün vadeli dilim için libor + %2.10 faiz işletildi.

İş Bankası: İlk sendikasyonda 447 milyon dolar ve 867.6 milyon euro, 367 gün vadeli toplam 1.5 milyon dolarlık kredi aldı. Kredinin maliyeti dolar dilimi için libor+%1.30, euro için euribor+%1.20 oldu.

2. sendikasyon kredisi 605 milyon euro ve 276 milyon doları tutarında 367 gün vadeli oldu. Bu kredinin toplam maliyeti dolar dilimi için libor+ %2.75, euro dilimi için euribor+%2.65 idi. Banka, bu yıl toplamda 2.5 milyar doları bulan sendikasyon kredisi sağlamış oldu.

Ziraat Bankası: Nisan 2018’de 1 milyar 440 milyon dolar sendikasyon kredisi sağladı. 452 milyon dolar ve 797 milyon eurodan oluşan kredinin maliyeti bir yıl vadede dolar için libor+130 baz puan ve euro için euribor+120 baz puan oldu.

TEB: Ekim ayında % 101 oranında yenilenme sağlayarak 17 bankanın katılımıyla yeni sendikasyon kredisi aldı. 433.5 milyon euro ve 33.5 milyon dolar olmak üzere, 367 gün vadeli sağlanan kredinin toplam maliyeti euro ve dolar için sırasıyla euribor+%2.65 ve libor+%2.75 olarak gerçekleşti.

ING Bank: Temmuz ayında 625 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi imzaladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin toplam faizi euro için %1.20, dolar için %1.30 oldu.

TSKB: Temmuz başında 220 milyon dolarlık tutarında sendikasyon kredisi temin etti. 367 gün vadeli kredinin maliyeti euribor/libor+yüzde 1.45 oldu.

Alternatif Bank: Ağustos ayının ortasında 134 milyon dolar kaynak sağladı. Kredinin toplam fiyatı, dolar için libor+%2.05, euro dilimi için euribor+%1.95 ve iki yıl vadeli dilim için ise libor+%2.70 olarak gerçekleşti.